По мотивам романа Харальда Тандрупа. Ярмарочный зазывала Вальдемар Моро вполне доволен своей беззаботной жизнью и ни к чему не обязывающими отношениями с миловидной хозяйкой ярмарки. Неожиданно выясняется, что он является незаконнорожденным сыном богатого землевладельца, полковника фон Бреде, у которого есть молодая и красивая воспитанница Ева. Полковник берет его в свой дом и пытается помочь адаптироваться к новому образу жизни. Между Вальдемаром и Евой возникает взаимное влечение, невзирая на то что Еву раздражают далеко не изысканные манеры кавалера. Сможет ли бывший мужлан и карусельщик стать своим в высшем обществе и добиться уважения новой возлюбленной?