Послереволюционная Куба. Рыбацкое поселение на берегу моря. Американцы все ещё пытаются вернуть прежний режим. В прибрежные воды засылаются диверсионные группы. Компания подростков и главный герой фильма, фантазер Маноло, включаются в эти недетские игры