Одинокая кошка Грампи живёт в зоомагазине большого торгового центра. Никто из посетителей зоомагазина не хочет забирать пушистого питомца к себе домой, и из-за этого Грампи стала весьма угрюмо смотреть на окружающий мир. Однажды накануне Рождества в магазин заходит 12-летняя девочка по имени Кристал и обнаруживает, что она может слышать то, о чём говорит Грампи. Вместе Кристал и Грампи предстоит пройти через множество захватывающих приключений. Среди них погони, стрельба, похищение экзотических собак и многое другое. Поймёт ли после этого Грампи истинный смысл Рождества, или же, по её словам, это будет "самое худшее Рождество"?..