В небольшом провинциальном городке жили три подруги, а у одной из них - Евгении - был сын Валериан. Однажды перед новым годом в городок прибыл на гастроли цирк, в котором работал красавец силач Валериан Чернышов. И тут Евгения призналась подругам, что он и есть отец ее ребенка...