Мальчик Вилби превращается в собаку после прочтения древнего заклинания, написанного на старинном итальянском кольце... А дело было так... Вилби Дэниелс постоянно обижался на своего отца Уилсона из-за того, что Уилсон считал его немножко "недалёким", даже в чём то сумасшедшим, так как часто страдал из-за, зачастую опасных, изобретений своего старшего сына Вилби. Вообще Уилсон - отставной почтальон, которому приходилось часто убегать от собачих клыков, у него даже появилась какая-то ненависть к собакам, и всё никак он не мог понять, почему его младший сын Монтгомери, зная о нелюбви отца к собакам, все же хочет завести себе псинку. А тут как-то Вилби со своей девушкой-подружкой Франческой и ещё одним парнем, отправились в местный музей. Гуляя по музею сначала вместе, Вилби вдруг остается один и попадает в новое крыло музея. Тут он сталкивается с профессором Плимкутом, который рассказывает ему о мистических древних верованиях, в том числе про легенду семьи Борджиа, глава которой мог менять форму своего тела и использовать это в качестве оружия против врагов. На выходе из музея, Вилби вдруг натыкается на целую выставку разных колец, но, придя домой, Вилби неожиданно находит в своих штанах красивое итальянское кольцо. Как оказалось, это и было проклятое кольцо семьи Борджиа, и, когда он стал читать надпись на кольце, то превратился в псину, точь в точь такую же, как лохматая овчарка его подруги Франчески...