Действие фильма происходит в Лиссабоне. Капитан Роберт Джон Эванс (Рэй Милланд) занимается контрабандой французского парфюма на своем небольшом быстроходном катере. Однажды он получает странное предложение от греческого магната Мавроса: за приличное вознаграждение встретиться в ресторане с недавно прибывшей в город американкой Сильвией Мэрилл (Морин О’Хара) и получить у нее загадочный конверт. Капитан соглашается и оказывается втянут в смертельно опасную авантюру.