В веселых девяностых девятнадцатого века Нью-Йорк развивался бурно, а район Бауэри был самым молодым, громким и шумным, пока не стал известен как "самая живая миля на земле"... колыбель людей, позже ставших знаменитыми. В самом же районе гремел, в прямом и переносном смысле, салон "Ниггер Джо" (да, политкорректность ещё не цвела пышным цветом и всё можно было называть своими именами), принадлежавший Чаку Коннорсу, человеку уважаемому и поэтому многое себе позволявшему. У Чака было два друга: бывший беспризорник - мальчишка Свипс, и вечный соперник за лидерство - Стив Броуди. В общем жизнь текла мирно – драки, пожары и ежевечернее кабаре в салоне. Но судьба, как известно, спокойствия не любит (она разрушать любит), и что бы внести какое-то разнообразие в жизнь трёх мужчин, а заодно их окончательно рассорить, потребовалась женщина. И Чак встретил бездомную девушку по имени Люси Калхун..