В тайге остается на зимовку научная экспедиция. Результаты летних работ, имеющие большое оборонное значение, должны быть срочно доставлены в Москву. Шифрованные материалы отправляются с инженером Саповым. До места посадки самолета Сапова провожает испытанный проводник нанаец, бывший партизан Олони. На одной из стоянок к Сапову неожиданно является инспектор Петров, контролирующий геологические экспедиции. В действительности Петров — бывший белогвардеец Яныга, состоящий на службе в японской разведке. Цель диверсанта — похитить секретные документы и бежать на самолете за границу. Убив проводника, Яныга в сопровождении завербованного им Сапова и сына Олони пионера Гайчи отправляется к месту стоянки самолета. Подслушав разговор Яныги с Саповым, Гайчи убеждается, что его спутники — враги советского народа...