По сказочной повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. Тринадцатилетний Нильс мечтает лежать где-нибудь на травке, подшучивая над окружающими, а также, проводить время с симпатичной Асей, в которую по уши влюблен. Но он вынужден помогать родителям на ферме, ухаживая за скотом. В один прекрасный день жизнь Нильса крута меняется - волшебным образом он уменьшается до размеров карлика, более того, он начинает понимать язык животных! Есть только один способ снова вырасти - это стать добрым и отзывчивым мальчиком, но Нильс пока об это не догадывается...