Художник Флориан Санд и его жена Анна переезжают из Мюнхена в Траумштадт – Город Мечты посреди пустыни, созданный из частей других городов; город, для гражданина которого важнейшим является его мечта, каждый гражданин имеет право реализовать себя полностью и единственным законом этого города абсолютное уважение индивидуальностей всех остальных его граждан. Город создан одним человеком – неким Клаусом Патерой, давним другом Флориана. По приезду в город художник стремиться первым делом встретиться со своим другом, но чем сильнее он стремится к этому, тем яснее понимает, что Город Мечты - далеко не тот рай на Земле, каким кажется...