Начало 1920-х годов. Фильм рассказывает о маленьком мальчике с таинственным прошлым. Он утверждает, что является крысой. Его подбирает с улицы пожилая пара - Боб и Джоан, которые называют его Роджером. Но вскоре становится ясно, что он, действительно, необычный ребёнок.