Старший брат Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой давно уже уговорился. Царь дико обиделся, младший брат теперь был назначен специальным богатырем. А обиженный царем заморский принц объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище вроде огромного робота-трансформера. Битва началась нешуточная - пиротехники постарались. В конце концов пришлось Ивану снова вступить в бой... Чем закончится эта музыкальная сказка, поставленная с юмором и намеками, дети с удовольствием узнают сами.