В этом деле Холмс и Ватсон охраняют бесценный Жемчуг Борджиа, "проклятый" драгоценный камень, который вдохновил множество убийств за свою жизнь. Их главный противник - Джайлс Коновер, который, невзирая на все помехи, его попыткам украсть Жемчуг, все же сумеете дискредитировать Холмса в глазах публики...