Музыкальная сказка о смелом и добром наследнике трона, который волшебным мечом защищает справедливость. По мотивам сказок "Тысячи и одной ночи". Добрый волшебник дарит новорожденному сыну правителя сказочной страны удивительный меч, способный пронзать гранит. Проходят годы, и мальчик, ставший сильным и смелым юношей, с помощью этого меча защищает справедливость, освобождая от коварного злодея свой народ и своих близких...