По мотивам рассказов Дмитрия Мамина-Сибиряка. Действие фильма происходит на Северном Урале в конце ХIХ века. Старик-охотник Елеска Шишмарёв одиноко живет в избушке, затерянной среди тайги и болот. Единственный его друг — пёс Музгарка. В центре фильма — судьба Елески, его доброта и любовь к природе...