Царская администрация, использующая темноту и невежество угнетённых курдов, чтобы нещадно эксплуатировать этот маленький народ, отдаёт приказ создать из их числа "добровольческий" отряд. В этом ей деятельно помогали духовные и феодальные курдские вожди, особенно сын главы племени Тимур-бек. Но никакие тяготы не могли убить чувства радости у молодых влюблённых — пастуха Саидо и девушки Зарэ, пока над ними не нависла угроза: Тимур-бек увидел Зарэ и поклялся, что она станет его женой...