Захватывающая история любви русского интеллигента и неграмотной девушки колдуньи разворачивается в картине "Олеся", снятой по одноименной, самой известной повести Александра Куприна. Блуждая по лесу, Иван Тимофеевич находит на краю болота ветхую избушку. В ней живет старуха с красавицей внучкой Олесей. Много лет назад крестьяне, считая женщину ведьмой, сожгли их дом, а в нем сгорела дочь старухи. Девушка очень заинтересовала Ивана Тимофеевича и вскоре, покоренный силой чувств, открытостью и чистотой ее души, он влюбляется в Олесю. Однако Олеся предвидит скорую разлуку.