Экранизация романа Юрия Рытхэу "Сон в начале тумана". В первой трети ХХ века во льдах Чукотки потерпело крушение судно. Канадского моряка Джона приютила семья местных жителей. Моряк с трудом принимает чукотские обычаи. Он сталкивается с совершенно новым для него мировоззрением, ему приходится в корне изменить свой уклад жизни и дается это крайне не легко. Но именно здесь, на Чукотке, он впервые находит любовь, семью и друзей.В фильме с этнографической точностью отражена экзотика жизни чукчей, их быт и философия существования.