Одиннадцатилетний Бехруз - любитель птиц и природно одаренный подражатель птичьим голосам, живущий в иранской деревне недалеко от Азербайджана. Когда его отца отправляют в тюрьму за контрабанду алкоголя, а матери нужны деньги, вопреки своей воле он идет работать на базарного торговца. Бехруз использует свой талант не только для ловли птиц, но и для продажи дешёвых птиц по высоким ценам, прячась под клетками и подражая их песням. Однажды девочка из-за границы покупает птицу, и когда её мать пытается обменять птицу на ту, которая может петь, Бехруз меньше заботится о своём собственном благополучии, чем о благополучии девочки...