Девятилетний Денис Кораблев, впервые попав в цирк, очарован девочкой, исполняющей танец на шаре. Мальчик очень огорчается, когда узнает, что юная артистка уезжает из города на длительные гастроли. Он приходит в музей и видит картину Пикассо "Девочка на шаре". Дениска долго стоит около нее - она напоминает ему его симпатию - девочку Таню.