Десятилетнему мальчику Тому всегда казалось, что он родился не в своём теле. Он любит носить платья и предпочитает, чтобы его звали Миссис МакКатчен. Тому не раз приходилось менять учебные заведения, и вот в новой школе он знакомится со смелым и популярным мальчиком. Их встреча навсегда изменит школьные балы.