Брат и сестра Фриц и Мари получают в подарок на Рождество от своего крестного Дроссельмейера Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается и обнаруживает в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и хочет защитить Мари. Когда она берет его в руки, то сама оказывается в Волшебной стране. По мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король".