Индонезия, середина 60-х. Политическая обстановка в стране становится все более нестабильной. Высшие государственные чины погрязли в связях с преступным миром, в то время, как коммунисты, пользуясь слабостью режима, готовятся взять власть в свои руки. Главный герой картины, австралийский журналист Гай Хэмилтон вместе с фотографом Билли Кваном собирает материал о коррупции в правительстве Индонезии, одновременно получая все больше свидетельств приближения политического кризиса в стране. Во время расследования у Хэмилтона начинается роман с сотрудницей британского посольства. Их отношения становятся все более бурными, словно попав в зависимость от кипящих вокруг политических страстей, когда борьба за власть грозит вылиться в открытое вооруженное противостояние