По одноименному роману Джорджа Виктора Мартина. Действие фильма происходит в маленьком городе в штате Висконсин. 7-летняя Сельма и 5-летний Арнольд живут на соседних фермах и дружат едва ли не с пеленок. Отец дарит Сельме новорожденного теленка, которого она называется Элизабет. Нильс — редактор крупного журнала. Виола — новая школьная учительница, приехавшая из большого города. В то время как Нильс надеется жениться на Виоле, та не хочет оставаться в городе, где никогда ничего не происходит...