По программе защиты свидетелей бывшего осведомителя Винсента Антонелли (которого мафия поклялась уничтожить) вместе с агентом ФБР Барни Куперсмитом переселяют в маленький городок. Винсент вынужден забыть о своем криминальном прошлом и привыкнуть к жизни в провинции. Кроме того, от него ушла жена. Да и полицейскому крупно не повезло - он вынужден опекать Винсента, самого недисциплинированного, наглого и бесцеремонного жулика на свете. Кроме того, от Барни тоже ушла жена.