Римини. Огайо. 1993 год. Люси двадцать лет. Все детство и юность она провела в уютных объятиях безопасного мира грез, созданного для нее бесконечно опекающей мамой Клэр (Мария Белло). Так продолжалось пока девушка однажды не столкнулась с жестокой реальностью жизни, которая поставила перед ней множество сложных вопросов. Она пытается найти ответы на них в причудливых сюжетах очаровавших ее фильмов Федерико Феллини и в итоге решает отправиться в Италию, чтобы лично встретиться с легендарным режиссером...