В Городе грехов нельзя умереть. Здесь, в преддверии ада, на фоне бесконечной ночи с косым дождём и редким вкраплением цвета (обычно это кровь или змеино-зелёные глаза фамм-фаталь Евы Лорд) все живут вечно.
Танцует на подиуме, не выпуская из рук бутылку водки спасённая детективом Хартиганом Нэнси Калахан. Танцует и мечтает отомстить зловещему сенатору Рорку. Он сидит тут же, возле подиума, но у него новое лицо и его мало кто узнаёт. Напивается до положения риз и крушит черепа громила Марв, а на следующее утро не помнит ничего из того, что случилось с ним накануне. Дуайт снова едет в Старый город, где хранят порядок в своём неповторимом стиле проститутки-воительницы во главе с красавицей Гейл.
И больше всех страдает печальный детектив, которого решила использовать в своих целях та самая Ева Лорд, жена миллионера и натуральный вампир по сути. Детектив шепчет себе под нос, что нужно «держать монстра в узде», но справиться со своими демонами ему тяжело – в Городе Грехов живут лишь монстры. Одним больше, одним меньше – никто даже не заметит трагедии несчастного сыщика.