Фильм основан на поэтической эпопее Фирдоуси Шах-намэ. В нем рассказывается история наследного принца Сиявуша, который покидает свою родину из-за клеветы своей мачехи, молодой жены его отца, Шаха Кей Кавуса. Он женился на дочери соседнего, враждебного его отцу, царя Афрассиаба, но был коварно предан и убит.