В красивом загородном доме Ми-сук живет счастливой и размеренной жизнью с мужем и его отцом. Её единственная проблема — это отсутствие детей после десяти лет брака. Ми-сук с мужем усыновляют мальчика Джин-суна, который смышлён не по годам и при этом ещё и потрясающе рисует. Но когда мальчик начинает выказывать необычную привязанность к дереву акации и играть с мертвыми насекомыми, счастливая пара начинает подозревать что-то неладное и мрачное предчувствие сумрачной тенью падает на всех обитателей дома.