Фрэнсис на скачках(Francis Goes to the Races)

Потеряв работу, Питер Стерлинг (Дональд О'Коннор), вместе со своим другом - говорящим мулом Фрэнсисом, отправляется на поиски новой. Случай сводит их с владельцем скаковых лошадей полковником Трэверсом (Сесил Келлауэй) и его внучкой Фрэнсес (Пайпер Лори). После того, как Питер, по совету Фрэнсиса, сначала помогает вылечить больную лошадь, затем выигрывает на скачках, Трэверсы решают, что Питер большой специалист и уговаривают его помочь им получить большой приз в предстоящем забеге. Проблема в том, что на самом деле, Питер ничего не понимает ни в лошадях, ни в скачках, так что вся надежда только на Френсиса...