Эдмунд, правитель Корнуолла, вероломно убивает короля Артура, однако его дочери Катерине удаётся бежать. Объявив о ее смерти, Эдмунд рассчитывает при поддержке саксонских захватчиков занять трон Англии. Тем временем, Катерина встречается с мудрым Мерлином, и вместе они придумывают план, как спасти Англию от завоевателей...