По мотивам русских сказок. Скучно стало Кащею Бессмертному: нечем заняться, а вокруг жизнь кипит. И вдруг вспомнил он, про Тридевятое царство, заколдованное от него: "Стоять будет Тридевятое царство всегда, пока в домах будут ёлки к Новому году!". "Ха! А будут ли, в них ёлки?" - подумал Кащей Бессмертный и послал своего помощника злыдню по прозвищу Злобень заколдовать ёлки. Пригорюнился царь Тридевятого царства: Что делать? И позвал на помощь царевича Глеба. Отправился Глеб на поиски ёлок, а за ним и царская дочь Настя