Это было 400 лет назад... Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба - сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика с длинным носом. При этом она одаривает его умением готовить различные блюда и разбираться в травах... Впоследствие это и вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары... По мотивам сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа.