Эта история произошла на островах Юго-Восточной Азии в прошлом веке. Еще мальчишкой подобрал капитан (Ральф Ричардсон) героя этой картины, пытался сделать все, чтобы тот смог вести достойную жизнь. Но "изгнанник" (Тревор Хауард) обманул партнера, бежал от полиции, симулировал самоубийство (пытался утопиться) на глазах своего благодетеля, и тот дал ему еще один шанс — отвез на своем торговом судне на отдаленный торговый пост, войти в бухту которого через скалы мог только он. Но и здесь герой Хауарда становится жертвой своих страстей — влюбляется в дочь местного вождя, предает своего капитана, показывая секретный проход конкуренту-арабу, и, в конце-концов, добросердечный капитан отказывается даже застрелить негодяя, считая, что жизнь с дикаркой, которую тот себе выбрал, будет хуже смерти…