Гениальный хирург Дэниел Джекилл покидает хирургию, несмотря на многочисленные просьбы остаться, чтобы заниматься исследовательской работой. Он пытается изобрести лекарство, которое может обострять в человеке животные инстинкты. Однажды заснув от усталости в своей лаборатории, доктор Джекилл случайно вдыхает экспериментальное лекарство, которое превращает его в сексуально ненасытного свингера.