Фильм рассказывает о временах, которые на просторах СНГ принято называть "лихие девяностые". В солнечной Болгарии тоже были свои "девяностые". Эти времена там называют "Переходный период". И всё в нём было до боли узнаваемо, и "братки", и"разборки", и заказные убийства, в общем - всех и всё разъедающая преступность. И вот в этом "переходном периоде" жили четверо подростков, живущих по закону "переходного периода". Но, как и во все времена, верившие, что придет, сверкнет как молния, всепобеждающая любовь! Но жестокие правила "переходного периода" вносят свои кровавые коррективы в мечты и судьбы героев, даже если они уже и не хотят признавать эти правила... Синатра ещё не пришел в себя, после смерти своих братьев, а его уже обвиняют в краже того, чего он не брал. Из родственников у Синатры осталась одна лишь пожилая тетя, которую шантажирует четверка подростков, в надежде заработать лёгкие деньги.