Новая экранизация известной истории о цыгане Будулае. Отсидев 10 лет в тюрьме, Будулай возвращается в донскую станицу. Он узнает, что его жена погибла, а маленького сына взяла на воспитание казачка Клавдия. Героям фильма предстоит нелегкий путь к взаимопониманию, любви и простому семейному счастью. В картине много хорошей музыки, песен и великолепных танцев в исполнении замечательных артистов театра `Ромэн` и донского казачьего ансамбля города Усть-Донецка.