Однажды, странствуя инкогнито по своей стране, наследник трона фараонов Кенуман спасает Мациста от подкрадывающегося льва и становится другом силача, но тут приходит весть о смерти его отца. Взойдя на трон, новый фараон оказывается околдован волшебным талисманом царицы Смедис, которая желает править от его имени единолично. Установив жестокие порядки, злодейка обращает в рабство тысячи людей, но Мацист, не верящий, что его друг может вдруг превратиться в жестокого тирана, поднимает восстание…