Мистическая фантастика о тонкой грани, отделяющей человека от животного, и о том, что происходит, если эту грань преодолеть. Спасая жизнь своего возлюбленного, Тома, умирающего от неизлечимой болезни, доктор Джеки Эддингтон вводит в его мозг ДНК кошки. Поначалу результаты — просто замечательны: Том словно рождается заново. Все чувства его обостряются, появляется невероятная подвижность, огромная физическая сила и мощный животный магнетизм. Но постепенно начинают сбываться худшие опасения Джеки. Сохранив жизнь, Том потерял человеческую душу. Самые близкие люди становятся для него объектами смертельной игры в кошки-мышки, а он — всё больше похож на хищника.