Актёры: Ива Янжурова, Йозеф Абргам, Нина Дивишкова, Пётр Чепек, Йозеф Шомр, Иржи Кодет, Йири Лир, Иван Палух, Зузана Фишаркова, Мари Драгокоупилова
Самая необычная и сюрреалистическая интерпретация новеллы Александра Грина («Джесси и Моргиана»), созданная классиком новой чешской волны 60- х годов Юраем Герцем. События происходят на стыке XIX и XX столетий в живописном уголке на берегу моря. Это драматическое повествование о двух сестрах, одна из которых добрая и красивая, а другая – злая и некрасивая. Это история о безграничной ненависти и любви. Александр Грин написал в предисловии к своей новелле – «Случайность может напасть на нас как черная кошка, которую, когда она притаилась у двери, пнул ногой самодовольный человек. После знаменитой картины «Сжигатель трупов» это значительное произведение чешского классика мрачная сказка-притча, в аллегорической форме повествующая о борьбе черного и белого как борьбе добра и зла.