1860 год. На горной границе между Индией, ставшей колонией Британии и свободолюбивым Афганистаном, Зарак Хан поцеловал юную Сальму, самую молодую и красивую жену своего отца Хаджи Хана. Этот страшный грех прелюбодеяния увидел отец, и приказал высечь сына плетьми до смерти, а девушку сбросить в пропасть. Старый мулла вступился за героя, и смерть была заменена изгнаньем сына из отчего дома, а неверную свою жену отец продал в рабство. Зарак Хан становится самым известным разбойником на просторах горной страны, отряд под его руководством дерзко нападает на торговые и военные караваны англичан. Властями обещана цена 50.000 рупий за его голову тому, кто укажет местопребывание разбойника, но он неуловим. Однажды Зарак Хан вновь встречает свою любимую Сальму. Оказывается, торговец Акбар выкупил ее из рабства и дал свободу. Они наконец-то обрели друг друга, но это ненадолго - солдаты и полиция устроили охоту на его отряд и он вновь должен сесть в седло, чтобы защитить своих друзей ...