Фильм повествует о немом мальчике, переставшем говорить с пяти лет. Безуспешное лечение, непонимание родителями внутреннего состояния ребенка вызвали взаимное отчуждение, усугублявшее недуг. Филипп потянулся к миру природы, и это стремление мальчика, его потребность в общении заметил живший неподалеку полковник. Он учил Филиппа понимать повадки птиц и животных, подружил его с необыкновенным белым жеребенком и подбитым соколенком, незаметно помогал ему восстановить речь.