Момотаро (Райдзо Итикава) странствует по свету и ловит преступников, за что и получил прозвище "Охотник на Демонов". Никто не догадывается, что Момотаро скрывает свое настоящее имя и свое прошлое. Двадцать четыре года назад у даймё клана Вакаги родились близнецы. Старший брат Синносуке стал преемником клана, а младшего Синдзиро отдали в другую семью. Перед смертью, приемная мать рассказала Синдзиро правду и когда в клане Вакаги назревает заговор, младший брат решает помочь старшему.