Молодой принц после смерти родителей отправился путешествовать. В своем путешествии узнал магию лошади и встретился с прекрасной принцессой Славеной. По совету своей лошади закрыл повязкой один глаз и устроился в замок, где жила принцесса, садовником. Сказал принц, что зовут его Баяя. Но однажды появился дракон, и сказал чтобы ему в жёны отдали принцессу, или он уничтожит целое королевство. Принц Баяя одел броню на себя и своего коня, и поехал спасать принцессу. Он спас принцессу, но с поля битвы уехал не узнанным. Об этом узнал Черный рыцарь, и под угрозой применения силы взял клятву, что тот, кто спасёт принцессу, станет её мужем. Победу принца Баяя он выдал за свою... Фильм снят по сказке Божены Немцовой.