По мотивам туркменских народных сказок. Старик Халназар рассказывает сироте Тойкули о похищенной Гюлькахкас-пери, несущей людям радость. Мальчик решает разыскать Гюлькахкас. Испытания, выпавшие на его долю, разделила повстречавшаяся ему девочка по имени Гюлькахкас. Лишь в конце своих странствий Тойкули понял, что его спутница - пери, которую он искал, и только доброта и любовь способны творить чудеса...