Город терроризирует маньяк-убийца. Все его жертвы объединяет только одно - перед смертью они были подвергнуты хирургическим операциям без наркоза, причем специалист из лаборатории полиции утверждает, что операции сделаны на уровне ниже среднего, а жертвам были абсолютно не нужны. Aдам Болдуин в роли детектива, ведущего расследование. А помогает ему молодая женщина из приемной медицинского колледжа, чуть было сама не ставшая жертвой хирурга-убийцы.