Мальчики Лука и Бачо живут и учатся в музыкальгой школе-интернате. У обоих нет родителей. Лука прекрасно рисует. Но, когда профессиональный художник Гоги Карсанидзе, обнаружив в нем не просто способности, но настоящий талант, усыновляет его, мальчик возвращается в интернат, так как не может жить без друга Бачо...