Испания. Начало XVII века. Вернувшийся из дальних странствий на родину Дон Жуан обнаруживает истерзанную войнами страну, бездарного короля и неудовлетворенную королеву. К тому же, Великий герцог де Лорка плетет интриги против королевской четы, с целью завладения троном. Несмотря на все заговоры, Дон Жуан спасает королеву Маргариту и перепуганного короля Филлипа от неминуемой гибели. Легендарный повеса между поединками на шпагах, с присущей только ему легкостью, покоряет сердца красавиц под знаменем своего лозунга: «...Художник может испачкать тысячу холстов для создания одного шедевра. Для постижения истинной любви необходима та же самая практика».