Группа американских туристов приезжает к знаменитым камням Стоунхенджа в Англии. Кэтрин (Дайен Кэннон), одна из женщин-туристок, осматривая древние достопримечательности, умеющие слышать, видеть и разговаривать, неожиданно почувствовала, что какая-то таинственная сила тянет её в глубокую пещеру, где Мерлин (Эдвард Вудворд) и его прекрасная супруга Ниниан (Люси Гаттериддж) были заключены в течение многих столетий... Оказавшись в легендарных временах короля Артура (Малкольм МакДауэлл), она становится свидетельницей поединка справедливого волшебника Мерлина и злой колдуньи Морганы (Кэндис Берген). Запретная любовь, месть, семейная конкуренция и волшебство...