По мотивам рассказа Ю. Казакова «Тедди». Однажды в цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка. Профессиональные дрессировщики сразу "забраковали" животное, но саксофонист Коля, мечтавший заняться дрессурой, пожалел маленького Гошу и потратил годы, чтобы сделать из него настоящую звезду русского цирка с мировым именем. Однажды во время долгого железнодорожного путешествия на гастроли, медведь Гоша случайно оказывается в лесу. Служитель Михеев, заметив пропажу, дает телеграмму Коле... Вместе с местным охотником они отправляются на поиски своего, всегда так доверявшего людям, любимца....